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为了平息连年内战，信仰天主教的法国宫廷决定将玛格丽特公主（IsabelleAdjani伊莎贝尔·阿佳妮饰）嫁给新教徒的首领纳瓦尔国王亨利（DanielAuteuil丹尼尔·奥德耶饰）。

起初，永祥不相信添叔做了些违反纪律的事情，但是，一次录音事故，却让他不得不怀疑添叔的确在暗处捣鬼。永祥的配音公司新来了女上司邓铃（钟丽缇饰），并要开除一直以来很照顾永祥的添叔。

正当大环境面临着变迁的时候，永祥的公司内部也发生了一场地震。永祥（周华健饰）的家庭矛盾随着香港九七回归临近而有所抬头，因为妻子凯迪（叶童饰）坚持要移民加拿大，而永祥则觉得暂时不是时候。永祥无意中听到了邓铃不为人知的秘密，而妻子也知道了丈夫的出轨实情，永祥的境况陷入一片狼藉。

表面上暂时平静的局面很快被打破。而不知情的凯迪亦同意先带女儿迁往加拿大

而不知情的凯迪亦同意先带女儿迁往加拿大。

永祥无意中听到了邓铃不为人知的秘密，而妻子也知道了丈夫的出轨实情，永祥的境况陷入一片狼藉吴邪安排刘丧来此不是巧合，而是精心安排的解铃之行。

吴山居招聘伙计，刘丧受吴山居的老板吴邪之托前来应聘并照看吴山居。初来乍到的刘丧与临时老板霍道夫和伙计豹萨结了怨，两人设计整刘丧报仇，却阴差阳错的让刘丧揭开了一个吴山居多年以前留下的未解之谜，解开了一个曾经在吴山居外墙存在多年却怎么也除不去的女子画像的故事

这时，云游书生江沅正巧路过寨子。江沅住在寨子里，半夜被神秘人影袭击，得知巴崇寨不为人知的秘密，原来寨子里要定期镇压名叫太岁的怪物，方法竟然是活人祭祀。